84集又分为五个大部分演述了三国时代的故事，分别是：

1、第01集至第23集：《群雄逐鹿》

2、第24集至第47集：《赤壁鏖战》

3、第48集至第64集：《三足鼎立》

4、第65集至第77集：《南征北战》

5、第78集至第84集：《三分归一》

1994版三国演义是根据中国古典文学四大名著之一的《三国演义》改编的电视剧，该版三国演义成功塑造了一系列鲜活的人物形象，曹操、刘备、孙权、诸葛亮、关羽、张飞、周瑜、黄忠、赵云、姜维等。

原著作者把一些人物神化、夸张，甚至笼罩上封建迷信的色彩，电视剧则把他们还原为人，使他们既是超群的英雄，又有常人的喜怒哀乐，再加上演员精彩的创造，使剧中的主要人物更加真实可信，栩栩如生。

精编版将原剧84集(每集45分钟)，调正压缩成19集(每集90分钟)，每集既相对完整、**成篇，又与前后有一定的连续*，精编版基本上保留了原剧中*渡、赤壁、彝陵三大战役等宏伟、宏观场面和其他一些精彩重场戏。

补足和加强了诸葛亮的镜头，使诸葛亮这个人物明知不可为而为之、鞠躬尽瘁死而后己的精神品格，得到更透彻地体现，从而突出了诸葛亮作为《三国演义》的**人物的传统观念。

另外经过重新剪辑，全剧的节奏加快了，整个故事的叙述也更加流畅了，在各集片头，增加了主持人，面对观众介绍本集的历史背景和故事梗概。

在剧情当中增加旁白，交待来龙去脉，起到承上启下的作用，并在全剧中打出全部台词字幕，从视听全方位上方便观众理解中国传统文化的内涵。片头片尾的字幕长度也做了调正，从原剧6分钟减为2分30秒以内。

1、1995年，获第15届中国电视剧飞天奖，长篇电视剧一等奖。

2、1995年，获第15届中国电视剧飞天奖，**男主角奖。

3、1995年，获第15届中国电视剧飞天奖，**美工奖。

4、1995年，获第13届大众电视金鹰奖，*佳长篇电视连续剧奖。

5、1995年，获第13届大众电视金鹰奖，*佳男主角。

6、1995年，获第四届“五个一工程”奖，**电视剧作品。

7、 2008年，获《国剧盛典·回响30年》，30年*具影响力电视剧奖。

参考资料来源：百度百科-三国演义

1、《三国演义》共120回，具体目录如下：

2、第001回宴桃园豪杰三结义斩黄巾英雄首立功

3、第002回张翼德怒鞭督邮何国舅谋诛宦竖

4、第003回议温明董卓叱丁原馈金珠李肃说吕布

5、第004回废汉帝陈留践位谋董贼孟德献刀

6、第005回发矫诏诸镇应曹公破关兵三英战吕布

7、第006回焚金阙董卓**匿玉玺孙坚背约

8、第007回袁绍磐河战公孙孙坚跨江击刘表

9、第008回王司徒巧使连环计董太师大闹凤仪亭

10、第009回除暴凶吕布助司徒犯长安李傕听贾诩

11、第010回勤王室马腾举义报父仇曹操兴师

12、第011回刘皇叔北海救孔融吕温侯濮阳破曹操

13、第012回陶恭祖三让徐州曹孟穗大战吕布

14、第013回李傕郭汜大交兵杨奉董承双救驾

15、第014回曹孟德移驾幸许都吕奉先乘夜袭徐郡

16、第015回太史慈酣斗小霸王孙伯符大战严白虎

17、第016回吕奉先射戟辕门曹孟德败师淯水

18、第017回袁公路大起七军曹孟德会合三将

19、第018回贾文和料敌决胜夏侯惇拨矢啖睛

20、第019回下邳城曹操鏖兵白门楼吕布殒命

21、第020回曹阿瞒许田打围董国舅内阁受诏

22、第021回曹操煮酒论英雄关公*城斩车胄

23、第022回袁曹各起马步三军关张共擒王刘二将

24、第023回祢正平裸衣骂贼吉太医下*遭刑

25、第024回国贼**杀贵妃皇叔败走投袁绍

26、第025回屯土山关公约三事救白马曹操解重围

27、第026回袁本初败兵折将关云长挂印封金

28、第027回美髯公千里走单骑汉寿侯五关斩六将

29、第028回斩蔡阳兄弟释疑会古城主臣聚义

30、第029回小霸王怒斩于吉碧眼儿坐领江东

31、第030回战*渡本初败绩劫乌巢孟德烧粮

32、第031回曹操仓亭破本初玄德荆州依刘表

33、第032回夺冀州袁尚争锋决漳河许攸献计

34、第033回曹丕乘乱纳甄氏郭嘉遗计定辽东

35、第034回蔡夫人隔屏听密语刘皇叔跃马过檀溪

36、第035回玄德南漳逢隐沧单福新野遇英主

37、第036回玄德用计袭樊城元直走马荐诸葛

38、第037回司马徽再荐名士刘玄德三顾草庐

39、第038回定三分隆中决策战长江孙氏**

40、第039回荆州城公子三求计*望坡军师初用兵

41、第040回蔡夫人议献荆州诸葛亮火烧新野

42、第041回刘玄德携民渡江赵子龙单骑救主

43、第042回张翼德大闹长坂桥刘豫州败走汉津口

44、第043回诸葛亮舌战群儒鲁子敬力排众议

45、第044回孔明用智激周瑜孙权决计破曹操

46、第045回三江口曹操折兵群英会蒋干中计

47、第046回用奇谋孔明借箭献密计黄盖受刑

48、第047回阚泽密献诈降书庞统巧授连环计

49、第048回宴长江曹操赋诗锁战船北**武

50、第049回七星坛诸葛祭风三江口周瑜纵火

51、第050回诸葛亮智算华容关云长义释曹操

52、第051回曹仁大战东吴兵孔明一气周公瑾

53、第052回诸葛亮智辞鲁肃赵子龙计取桂阳

54、第053回关云长义释黄汉升孙仲谋大战张文远

55、第054回吴国太佛寺看新郎刘皇叔洞房续佳偶

56、第055回玄德智激孙夫人孔明二气周公瑾

57、第056回曹操大宴铜雀台孔明三气周公瑾

58、第057回柴桑口卧龙吊丧耒阳县凤雏理事

59、第058回马孟起兴兵雪恨曹阿瞒割须弃袍

60、第059回许诸裸衣斗马超曹操抹书问韩遂

61、第060回张永年反难杨修庞士元议取西蜀

62、第061回赵云截江夺阿斗孙权遗书退老瞒

63、第062回取涪关杨高授首攻雒城黄魏争功

64、第063回诸葛亮痛哭庞统张翼德义释严颜

65、第064回孔明定计捉张任杨阜借兵破马超

66、第065回马超大战葭萌关刘备自领益州牧

67、第066回关云长单刀赴会伏皇后为国捐生

68、第067回曹操平定汉中地张辽威震逍遥津

69、第068回甘宁百骑劫魏营左慈掷杯戏曹操

70、第069回卜周易管辂知机讨汉贼五臣死节

71、第070回猛张飞智取瓦口隘老黄忠计夺天*山

72、第071回占对山黄忠逸待劳据汉水赵云寡胜众

73、第072回诸葛亮智取汉中曹阿瞒兵退斜谷

74、第073回玄德进位汉中王云长攻拔襄阳郡

75、第074回庞令明抬榇决死战关云长放水淹七军

76、第075回关云长刮骨疗*吕子明白衣渡江

77、第076回徐公明大战沔水关云长败走麦城

78、第077回玉泉山关公显圣洛阳城曹操感神

79、第078回治风疾神医身死传遗命*雄数终

80、第079回兄逼弟曹植赋诗侄陷叔刘封伏法

81、第080回曹丕废帝篡炎刘汉王正位续大统

82、第081回急兄仇张飞遇害雪弟恨先主兴兵

83、第082回孙权降魏受九锡先主征吴赏六军

84、第083回战猇亭先主得仇人守江口书生拜大将

85、第084回陆逊营烧七百里孔明巧布八阵图

86、第085回刘先主遗诏托孤儿诸葛亮安居平五路

87、第086回难张温秦宓逞天辩破曹丕徐盛用火攻

88、第087回征南寇丞相大兴师抗天兵蛮王初受执

89、第088回渡泸水再缚番王识诈降三擒孟获

90、第089回武乡侯四番用计南蛮王五次遭擒

91、第090回驱巨善六破蛮兵烧藤甲七擒孟获

92、第091回祭泸水汉相班师伐中原武侯上表

93、第092回赵子龙力斩五将诸葛亮智取三城

94、第093回姜伯约归降孔明武乡侯骂死王朗

95、第094回诸葛亮乘雪破羌兵司马懿克日擒孟达

96、第095回马谡拒谏失街亭武侯弹琴退仲达

97、第096回孔明挥泪斩马谡周鲂断发*曹休

98、第097回讨魏国武侯再上表破曹兵姜维诈献书

99、第098回追汉军王双受诛袭陈仓武侯取胜

100、第099回诸葛亮大破魏兵司马懿入寇西蜀

101、第100回汉兵劫寨破曹真武侯斗阵辱仲达

102、第101回出陇上诸葛妆神奔剑阁张郃中计

103、第102回司马懿占北原渭桥诸葛亮造木牛流马

104、第103回上方谷司马受困五丈原诸葛禳星

105、第104回陨大星汉丞相归天见木像魏都督丧胆

106、第105回武侯预伏锦囊计魏主拆取承露盘

107、第106回公孙渊兵败死襄平司马懿诈病*曹*

108、第107回魏主政归司马氏姜维兵败牛头山

109、第108回丁奉雪中奋短兵孙峻席间施密计

110、第109回困司马汉将奇谋废曹芳魏家果报

111、第110回文鸯单骑退雄兵姜维背水破大敌

112、第111回邓士载智败姜伯约诸葛诞义讨司马昭

113、第112回救寿春于诠死节取长城伯约鏖兵

114、第113回丁奉定计斩孙綝姜维斗阵破邓艾

115、第114回曹髦驱车死南阙姜维弃粮胜魏兵

116、第115回诏班师后主信谗托屯田姜维避祸

117、第116回钟会分兵汉中道武侯显圣定军山

118、第117回邓士载偷度阴平诸葛瞻战死绵竹

119、第118回哭祖庙一王死孝入西川二士争功

120、第119回假投降巧计成虚话再受禅依样画葫芦

121、第120回荐杜预老将献新谋降孙皓三分归一统

1、东汉末年，汉桓帝年幼，外戚专权，宦*干政。桓帝死后，灵帝继位，权力落在十常侍手中。他们卖*害民、横征暴敛，****，终于在东汉灵帝光和七年（公元184年）正月，爆发了席卷中原的黄巾起义。

2、黄巾起义军主力被镇压之后，地方割据势力迅速发展，外戚和宦*的斗争日趋尖锐。汉灵帝病危，围绕皇位的争夺，以张让为首的十位中常侍和国舅大将军何进展开了一场激烈的斗争。

3、董卓带二十万人马驻扎在京城附近，人不卸甲，马不离鞍。每日进城，由铁甲军开路，横行街市，残害百姓。为了扬威，他打算把少帝刘辩废掉，另立新君。

4、董卓进京后，废立皇帝，残害百姓，荒*暴*，激起群臣共愤。一日，司徒王允假借庆寿，约请几位旧臣到他府中叙谈。当他谈到：“社稷旦夕难保”时，情不自禁，掩面哭泣。

5、曹操行刺董卓未成，逃回陈留，尽散家财，召募乡勇。他联络袁绍，并向各州郡遍发讨董檄文，得到天下响应。初平元年（公元190年）正月，十八路诸侯为匡扶汉室，歃血为盟，公推祁乡侯、渤海太守袁绍为盟主，共同起兵讨伐董卓。

6、十八路讨董诸侯人心不齐，按兵不动，董卓乘机胁迫天子，迁都长安，在朝中更是专权跋扈，骄纵无比。一日在席间，又无故将司空张温斩首，满朝文武惊恐失色。

7、董卓接走了貂蝉，令吕布又恨又急。他恋念貂蝉，乘董卓上朝之机，入相府与貂蝉私会，貂蝉乘机诉苦，激起吕布对董卓的不满。

8、东汉兴平元年（公元194年），曹操在兖州文有谋臣，武有猛将，威名日重。曹操命人前往琅琊郡接父曹嵩前往兖州，途经徐州时，太守陶谦为交好曹操，命部下张闿一路护送曹父。

9、孙坚死后，其子孙策退居江东，招贤纳士，结交英雄豪杰，率领父亲旧部，投于袁术帐下。孙策少年英俊，武艺高强，为袁术夺了不少城池，但总不得重用。

10、曹操平定了李傕、郭汜之乱，被封为司隶校尉，录尚书事，掌握朝政大权。为了进一步控制朝廷，曹操又迁都许昌，自封大将军、武平侯，取得挟天子以令诸侯的地位。

11、吕布刚将女儿送走，陈登之父陈珪为救刘备，前来劝阻。吕布急派张辽将女抢回，回复袁术嫁妆未备，婚期拖延。忽然宋宪、魏续来报，张飞抢走了他们买的马匹，吕布大怒，率兵进攻小沛，与张飞大战。

12、曹操率军回师许都，经过一段时期的休整，于建安三年（公元198年）再次征剿张绣，获胜还朝。麦浪滚滚，遍地金黄，曹操统率大军，行进在金色的原野上。

13、下邳城中，陈宫助吕布阻住曹操，并献计破曹，但终因吕布儿女情长，听信妇人之见，坐失良机。吕布无奈，又想与袁术结亲以求其助。袁术应允先送女儿，然后发兵。

14、曹操在刘备的相助下，除了吕布，又收降大将张辽，从此兵威更振。在班师回朝的途中，徐州百姓请留刘备治理徐州，曹操巧言拒绝。

15、刘备一举击败袁术后，便以守卫徐州为名扣留住曹操五万军马，只令曹操所派的副将朱灵和路昭回许都禀报。曹操闻此怒不可遏，荀彧献计，让曹操修书与镇守徐州的心腹将车胄，令其设法在当地除掉刘备。

16、张飞劫营活捉了曹将刘岱，但刘备怕曹操举兵返回，遂将刘岱、王忠放回许都，又依孙乾之言，令关羽守下邳，并将自己的两位妻子甘、糜二位夫人安置于此。

17、刘备连失小沛、徐州、下邳，已无容身之地，无奈暂投袁绍。张飞于乱军之中冲出重围，向芒砀山而去。关羽在土山与曹操约三事后，一边思念刘备，一边亲自护送甘、糜二夫人，随曹操踏上回许都之路。

18、关羽辞别曹操，拍马追赶甘、糜二夫人车仗，约行三十余里不见其影，心里甚为焦急。忽见廖化护送二位夫人来到，告知关羽其同伴杜远将夫人劫掠上山，欲图无礼，被其诛杀，特护送夫人下山向关将军请罪。

19、船行渡口，孙乾赶来，告知刘备因恐被袁绍加害，已脱身往汝南会合刘辟去了。正当关羽、孙乾一干人等上马欲行之时，只见远处烟尘滚滚，战马嘶鸣，一彪人马踏踏而来，高呼道：“关羽休走！”

20、汉献帝建安四年（公元199年），继承孙坚遗志，统领江东的孙策，兵精粮足。一举攻取庐江之后，又迫使豫章太守华歆投降，自此声势大振，遂派张纮往许昌上表报捷，但因求封大司马之事被曹操拒绝，耿耿于怀，常有攻打许都的打算。

21、汉献帝建安四年（公元199年），东吴孙策身亡，其弟孙权继承父兄基业，坐镇江东。曹操封他为将军。孙权为与曹操谋和修好，拒绝了袁绍提出的结盟抗曹请求。

22、曹操见许攸来营寨，大喜，不及穿履，光脚出迎，对许攸施以大礼：“子远肯来，乃天助我也。”他向许攸求破袁妙计，许攸告诉他：“我曾劝袁绍偷袭许昌。”

23、曹操在*渡之战中以少胜多，打败袁绍，陈兵黄河两岸。袁绍回到冀州，长子袁谭、次子袁熙、幼子袁尚和外甥高干分别从青、幽、并州领兵前往助战。

24、曹操以弱胜强，打败袁绍，进而统一了北方。为了南进，在许都练兵、屯田。刘备在汝南失利后，投奔荆州刘表，他曾劝说刘表，想乘曹操北征乌桓之机**许都，但刘表未能采纳。

25、刘备马跃檀溪，来到水镜山庄，与司马徽（水镜先生）会见。刘备请教司马徽，并请他出山相助。司马徽指点刘备：“卧龙、凤雏二人得一，可安天下”。“君当自去寻访”。

26、徐庶至孝，接信后，不知其诈，被迫辞别刘备。刘备恋恋不舍，依依送行，庶远去，刘备仍立马目送，徐庶感其诚意，拨马而回，向刘备举荐诸葛亮，称亮有“经天纬地之才”，必须“亲往求之”。

27、初春，刘备择选吉日再往隆中求贤，关、张不悦，阻止无效，勉强相随。刘备三顾茅庐，适逢诸葛亮在草堂午睡未醒，备吩咐关、张在门外等候，自己徐步而入，屏气立于阶下恭候，直到诸葛亮醒后，方入内相见。

28、曹操调集大军南侵，派大将夏侯惇领十万大军杀奔新野。刘备请诸葛亮破敌，拜为军师。诸葛亮调兵遣将，命赵云为前部，*敌入*望坡；派关平、刘封备足引火之物，在*望坡等候，初更兵到即可引火。

29、刘备和诸葛亮率众将乘胜至樊城，亮劝备速弃樊城，取襄阳暂歇。备不愿抛弃百姓，携民渡江，来到襄阳。刘琮惧而不出，魏延出城助刘备，备不愿攻城，只好领十余万军民前往江陵，命张飞断后，赵云保护家小，诸葛亮与关羽赴江夏求救。

30、曹操在山上观战，见赵云勇不可当，下令：“擒拿赵子龙，不许放冷箭，只许活捉。”云趁势砍杀，冲出重围，至长坂桥遇张飞，将阿斗交与刘备手中。

31、老将黄盖力主抗曹，他请孔明以孙、刘联兵破曹之策，说动孙权。诸葛亮为使孙权打消顾虑，增强抗曹信心，先以言词激之，后以权衡利害得失动之，使孙权接受破曹之计。

32、次日清晨，孙权升堂，文武群臣分班侍立少顷，周瑜入见。周瑜与孙权分析曹军致命弱点：如北面有马腾后患；军士不识水*，又多不服水土；天气寒冷缺衣少粮等。

33、周瑜接受鲁肃建议，决定待破曹之后再除孔明。瑜先派甘宁向曹操讨战，首战告捷，还亲自去窥探曹营水寨实情。曹操闻报大怒，要设计破吴，谋士蒋干自告奋勇往江东说降周瑜。

34、周瑜伪书之计被诸葛亮看穿，使他更加忌恨，决心要除掉诸葛亮，以绝后患。他为难诸葛亮，限其十日监造十万枝箭，以作攻敌之用。诸葛亮从容不迫，反提出：大战在即，十日太多，改作三日即可。

35、蒋干盗书使曹操错杀水军都督蔡瑁、张允，草船借箭又令曹操平白折损十五六万枝羽箭，连续的失利使曹操*为恼火，遂采纳谋士荀攸的诈降计，派遣蔡瑁族弟蔡中、蔡和过江假降东吴作为内应。

36、蔡中、蔡和将阚泽、甘宁相约投曹之机密书传曹操。曹操仍不全信此事是真，蒋干自荐愿往周瑜营寨探听虚实，以补上次空往东吴、寸功未立之过，曹操允之。

37、十五日夜，风平浪静，皎如白日，曹操与众武将及百*幕僚在凝重浑厚的古乐声中，登上楼船，置酒作乐，舞姿豪放，鼓声隆隆，好不气派！

38、建安十三年（公元208年）冬十一月，孙刘联合共御曹兵，周瑜定下火攻之计，可时值隆冬季节，没有东南风，周瑜为此忧心如焚，口吐鲜血倒地。鲁肃夜访孔明，诸葛亮说公瑾的病，他能医治。

39、东南风起，周瑜出兵前斩杀降将蔡和以血祭旗。黄盖率火船乘风直奔曹军水寨。曹操在战船楼台闻报江南一簇船帆隐隐而来。

40、建安十三年冬，孙、刘联合抗曹，击溃曹军八十三万，取得了赤壁大战的辉煌胜利。在夏口盛大的庆功宴上，众将面前摆着赏品，惟独关羽却面临着严厉的军法处置。

41、南郡之战中，诸葛亮趁周瑜与曹仁厮杀苦战之际，派大将赵云智取南郡，并利用夺得之兵符，又一举袭取了荆、襄二城。周瑜气急，箭疮迸裂，吐血坠马，他从**中醒来，就立即要起兵与诸葛亮决一雌雄。

42、建安十四年（公元209年），刘备、诸葛亮趁周瑜回柴桑养病，孙权兵败合肥之际，夺取了零陵、武陵、桂阳、长沙四郡。正在刘备欢庆胜利之时，襄阳派人来报：公子刘琦因病身亡。

43、刘备面对铜镜里自己憔悴、苍老的面容，心里越发慌乱，赵云劝刘备振作起来，应以自己的非凡气度和龙凤之姿来讨得国太的欢心。国太相亲之日，孙权派吕范、贾华将刀斧手安排在后殿两侧，只听自己摔杯为号便可行事。

44、出身微末、奔波半生的刘备，置身温柔乡中，每日与孙夫人同出同进，游园散步，只赏珍玩美物，享尽新婚之乐，渐渐地沉浸于寝帏之内，乐不思归。

45、建安十五年初，周瑜被诸葛亮伏兵击溃，怒心冲激，箭疮复发，只得退回柴桑，上书南徐，请兴兵血恨。孙权不胜忿怒，欲拜程普为都督，起兵攻打荆州。

46、周瑜回到巴丘，病情日益见重，他嘱托完妻子儿女之后，便让小乔代笔，虚弱地口述奏章与孙权。江边，卫士们护着周瑜的床榻，沐浴在落日光辉的异常灿烂之中。

47、建安十五年（公元210年），东吴都督周瑜死后，曹操想借机集结三十万大军南征东吴，但他又惧西凉马腾乘虚来袭许都，便假意降诏，加封马腾为征南将军，讨伐孙权，*马腾进京而除之。

48、建安十六年（公元211年），曹操大破西凉马超，汉中震动。张鲁惧怕曹操兵伐汉中，遂想起兵攻取西川作为立足之本，以抗曹操。

49、建安十六年（公元211年）冬，益州牧刘璋请刘备入川，助其抵御张鲁。主簿黄权、从事王累苦谏刘璋，不能让刘备入川，免生后患。刘璋不听劝阻，亲自赶到涪城迎接刘备。

50、建安**年（公元212年），刘备率大军入西川，驻守葭萌关。他一面安抚民心，一面致书刘璋，假称曹操进攻孙权，孙权求救，自己要带兵回荆州援助，要求刘璋借军粮十万斛、兵马三四万。

51、诸葛亮命张飞率军从大路入川，先取巴郡，自己和赵云带兵马从水路入川，在雒城会合，谁先到谁为头功，并告诫张飞：四川豪杰甚多，不可轻敌，要收服人心，严明军纪，不要鞭打士卒。

52、曹操曾用反间计大败西凉军马，马超败走后**心切，虽得羌人相助，威风一时，但终因人少势孤，又轻信降将，在败退冀城时，妻儿均被**，无奈投奔汉中张鲁。

53、刘备得了西川，孙权欲索还荆州，按张昭之计，将诸葛瑾老小虚监在府，同时修书命诸葛瑾去西川向刘备讨还荆州。刘备和诸葛亮商定，假意答应先还长沙、零陵、桂阳三郡。

54、建安二十年（公元215年），曹操领兵西征得汉中，收服张鲁，占领东川。诸葛亮为防曹军进犯西川，与刘备定计将江夏、长沙、桂阳三郡归还孙权，并派能言之士说明利害，令孙权起兵袭合肥，使曹操勒兵南向。

55、建安二十一年（公元216年），汉献帝被迫册封曹操为魏王，曹出入用天子车服銮仪，建造王宫，并议立世子，日后承袭王位。曹操有四子，长子丕、次子彰、三子植、四子熊。

56、张郃在宕渠山上闻知张飞狂饮作乐，便连夜前往偷营。他见“张飞”端坐大帐，忙用枪刺，不料刺中的却是草人，张郃急拨马出帐，张飞已到面前，郃大惊，仓皇应战，不敌，拨马而逃。

57、曹操亲统大军，为夏侯渊**，令张郃将米仓山粮草移屯北山，以备军需。诸葛亮闻报，派黄忠、赵云前往深入其境，烧其粮草，夺其辎重。

58、建安二十四年（公元219年）秋，刘备在诸葛亮和文臣武将的推尊之下，于沔阳登坛受贺，晋位汉中王。并立公子刘禅为王世子。封诸葛亮为军师，总理军国重事。

59、徐晃奉曹操之命挥师南进，**关羽以救樊城。关平、廖化北上迎敌，却连丢十二营寨，只得逃回复命。又听人说荆州已被吕蒙暗出奇兵夺去，众人大惊。

60、关羽惨死，刘备惊魂，张飞哭天喊地，暴跳如雷，嚷着一定要替二哥**雪恨。东吴谋臣张昭闻知孙权杀了关羽，大惊失色，闯进荆州府衙，陈说诛杀关羽的利害。

61、建安二十五年（公元220年），曹操病逝洛阳，其子曹丕继承魏王之位。为保其位，曹丕用计收缴了其弟鄢陵侯曹彰的全部兵马，令其回鄢陵自守。临淄侯曹植、萧怀侯曹熊未来奔丧，曹丕大怒，当即遣使前往问罪。

62、张飞来到成都，哭喊着质问刘备做了皇帝，忘了桃园结义之情，不给关羽**。这又助长了刘备久欲为二弟**兴兵伐吴的决心。

63、刘备声势浩大，兵至猇亭，江南之人，尽皆胆寒。吴王孙权特擒范彊、张达二人，并同张飞首级遣使送回，上表求和。刘备杀范彊、张达以祭张飞，但仍把孙权视为切齿仇人，定下先灭吴后灭魏的错误决定，驱逐吴使。

64、刘备自败入白帝城后，便一病不起，日夜思念云长、翼德两弟，几次昏厥之后，自知将不久于人世，便急召孔明等听受遗命。刘备卧榻托孤，孔明与众臣无不为其所感，泣拜于地。

65、建兴三年（公元225年），蜀国建宁太守雍闿结联南王孟获，起兵十万反叛。牂牁、越嶲两郡太守投降，永昌郡被围，其势甚急，消息传到成都，诸葛亮决定亲自率军南征，平息叛乱。

66、孟获被诸葛亮第二次释放后，让其弟孟优去蜀营诈降，企图里应外合，偷袭蜀军营寨。此计却早被诸葛亮识破，亮佯装受*，暗设伏兵，命人灌醉孟优。

67、诸葛亮五擒五纵孟获之后，攻下三江城，直逼梁都洞银坑山。孟获之妻祝融夫人见情况危急，亲自在银坑山与蜀军交锋，擒了张嶷和马忠两员蜀将。

68、建兴四年（公元226年），诸葛亮班师回朝，闻魏文帝曹丕病故，曹叡继位，封司马懿为骠骑大将军，总督雍、凉兵马，深以为患。他用参军马谡之反间计，派人往洛阳散布流言，称司马懿欲图谋反。

69、**太守崔谅率兵去救夏侯楙，不想被诸葛亮擒获。诸葛亮随机应变，**崔谅、杨陵，生擒夏侯楙。天水太守马遵也中计，准备出兵，却为中郎将姜维识破，将计就计，打败了前来取城的赵云。

70、诸葛亮骂死王朗，曹真料定蜀军必乘魏军治丧之际夤夜来袭，加之大将郭淮献策，于是连夜分兵四路偷袭蜀营。不料反中蜀军埋伏，一场混战。

71、马谡刚愎自用、独断专行，不依诸葛亮事先叮嘱，又不接受王平劝阻，硬搬兵法，非要屯兵山上，以致被司马懿、张郃打败，街亭失守。诸葛亮得知街亭失守，料司**乘胜来攻，立即作好大军撤退安排。

72、司马懿在西城中了诸葛亮的空城计后，回朝向魏明帝曹叡推荐郝昭把守陈仓，以防蜀军来犯。东吴下书，希蜀军北伐中原。蜀朝中大臣对出兵伐魏尚有异议，诸葛亮再次上表请求北伐，获准。

73、诸葛亮大胜魏军，所得器械、马匹不计其数，引大军回寨，每日令魏延挑战，魏军只是不出。诸葛亮思得一计，传令各处皆拔寨而起，一连退下三寨。

74、蜀汉建兴八年（公元230年），诸葛亮四出祁山，北伐中原，大败魏军，打开了祁山通道，又修书气死曹真。曹叡闻讯，下诏命坚守在渭滨的司马懿出战。

75、建兴十一年（公元233年），已是鬓角班白的诸葛亮又上奏蜀主，要六出祁山。诸葛亮往昭烈庙拜谒先主刘备，立誓此次再出祁山，当竭力尽心，一举成功。

76、诸葛亮见司马懿坚壁固守、不肯出战，便分散建造营寨，以为长久之计；又密令马岱在上方谷暗伏精兵、虚搭窝棚，并备好柴草等引火之物，以待司马懿。

77、诸葛亮在五丈原积劳成疾，呕血**，蜀营上下一片担心。诸葛亮躺在病榻上，自知生命垂危，但由于大事未成，耿耿于怀，遂寄希望于禳星术，以延寿命，成其大业。

78、景初三年（公元239年）正月，魏主曹叡身染重病，听从刘放、孙资二臣之言，封曹*为大将军，总摄朝政；病危之时，又急召太尉司马懿还朝，效仿刘备托孤于诸葛孔明之举，将年方八岁的太子曹芳托于司马懿，言讫而死。

79、神凤元年（公元252年），吴主孙权病逝，在位二十四年，寿七十一岁。太傅诸葛恪遵遗命立孙亮为帝，改元建兴元年。正当满朝举哀之际，魏司马昭统领三十万大军，兵分三路进犯东兴。

80、姜维率兵将魏军困于铁笼山上，令**手把住山口。他见铁笼山易守难攻，便断了魏军水道，待其水绝，不攻自破。魏兵因惧蜀军诸葛连弩之威，不敢下山突围，多有倒戈投降者。

81、古战场上，邓艾面对姜维的八卦阵，踌躇不前。姜维言激邓艾入阵，阵中突然烟尘翻滚，伏兵四起，邓艾惨败，身中四箭而逃，祁山九寨尽为蜀军所占。

82、姜维又一次面对邓艾的祁山九寨，与张翼共设一计，准备一举全歼邓艾之军，尔后驱兵直取长安。结果大胜魏军，邓艾父子徒步逃入荒山，魏军的祁山九寨又被蜀军团团围住，败局已定。

83、钟会、邓艾在钟会大营会面，二人言语间互斗心计，*后商定：钟会破剑阁，走大道入蜀都；邓艾走阴平小路，出汉中德阳亭，以奇兵直取成都。

84、太康元年（公元280年），进兵吴国，吴主孙皓投降，吴国灭亡。自此结束了魏、蜀、吴三国之间七十二年混战的局面。

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